디스플레이 산업 자체는 구조적 성장 산업 (TV(갯수는 정체 화면 커짐) + 노트북(성장) + 차량전장)
산업 현황 (국내에서는 구조적 사양 산업)
0. TV 산업 자체는 정체 산업 -> 전세계 적으로 2억 3천 만대 팔림 -> 몇년째 정체
1. 중국 정부는 디스플레이에 구조적 지원을 함: 중앙+ 지방정부 80%
2. LCD는 이미 중국의 독과점 -> 포기
3. OLED 라인 설치 3조원 정도 필요함
4. OLED 라인 중국 수율 1/5 정도 그러나, 중앙정부가 매꾸어줌
5. 그러나, 언제나 기술의 격차는 돈으로 매울 수 있음.
산업 기대 (마지막 희망)
0. OLED의 기술 격차: OLED는 계속 해서 성자하는 구조 (자동차 전장, 노트북, 모니터 (TV는 제외))
1 OLED의 TV 시장 침투율 3%, 그러나... -> 미니 LED TV가 너무 좋아서 가격 경쟁력 없음
2 OLED의 휴대폰 시장 침투율 40%, 그러나... -> 삼성 및 LG 디피 애플 수주 -> 중국 휴대폰 시장 가능성 있음
3 OLED의 모니터 시장 침투율 1%, -> 여기가 유일하게 희망을 걸 수 있는 사항 -> 지난 8월 15일 OLED의 삼성 LG 디스플레이 -> 중소형 모니터 투자 진행
국내 산텁 공급망 분석 개별 기업군
1. 마이크로 LED는 너무 먼 미래의 일임 -> 관련 업체 일진디피
2. TV는 판매 대수는 정체이나, TV의 면적은 계속해서 늘어감 -> 소부장 주목
3. OLED는 계속 해서 성장하는 구조이므로 소부장은 희망이 있음 -> 소모품 구조적 증가
4. 이녹스첨단소재, PI 첨단소재, 실리콘웍스, 솔루스첨단소재, 덕산네오룩스 -> 구조적 성장
*** (개인생각) 과거 반도체 소부장의 일본 업체 비율에서 알 수 있듯이 국내 디스플레이 소부장 업체의 구조적 성장 바랄수 있음.
*** (개인생각) 디바이스이엔지 세정 업체 매우 좋아 보이는데... 기술력에서 경제적 해자를 파악할 수 없음 -> 기술력이 낮다면 -> 중국이 투자하기 쉬움 -> 매우 위험한 구조 -> 업종 종사자가 아니라면 판단을 할 수 없다 생각 -> 판단 투자 보류
https://www.youtube.com/watch?v=F-LbLeQ0b2U